國產手機巨頭加速搶灘“AI+折疊屏”

主流國產手機廠商在折疊屏手機上逐步擴大份額，市場競爭格局不斷變化。3月18日，vivo在官方微博宣布，旗下X Fold3系列折疊屏手機發布時間定檔于3月26日。而華為、小米的新一代折疊屏手機也均在路上。

另外，根據屏幕供應鏈咨詢公司DSCC發布的最新報告顯示，2023年第四季度可折疊智能手機出貨量同比增長33%至420萬部，創歷史第四高。預計2024年第一季度可折疊手機出貨量將同比增長105%。同時，由于華為采購了更多面板，京東方在2023年第四季度也成為了可折疊面板采購量第一的廠商。

“中國折疊屏手機市場的發展速度非常迅猛，市場潛力依舊巨大。國產折疊屏手機廠商也需注意差異化競爭，以創新推動產業升級，避免走入參數堆疊及價格戰惡性循環中。在折疊屏手機市場加速擴容、技術迭代之下，國產折疊屏手機產業鏈企業還需要進一步聯合創新，才可以為行業發展提供可靠及自主可控的供應鏈支持。”中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示。

“AI+折疊屏”競賽開啟

當下，融入大模型等技術底座的AI（人工智能），已經成為國產手機廠商在折疊屏上競技的重要方向。vivo品牌副總裁兼品牌與產品戰略總經理賈凈東表示，公司即將推出的X Fold3系列新款折疊屏手機將搭載vivo行業自研V3影像芯片、藍心大模型等，并將在“移動AI生產力”時代占據重要角色。

實際上，不少手機廠商將AI折疊屏手機作為了2024年的重要發展方向。華為、小米、OPPO均已經跑步入場，推出多款成熟終端，并聯合產業鏈在屏幕、鉸鏈技術上創新迭代。華為在剛剛推出的新款折疊屏手機上，首度將玄武水滴鉸鏈技術、北斗衛星等多個新技術融入折疊屏手機，并接入AI大模型。OPPO方面也透露出AI折疊屏手機還在持續迭代。據了解，華為還將在2024年推出新AI折疊屏機型，榮耀、摩托羅拉、三星等企業也將在今年迭代AI折疊屏手機。

邁睿資產管理有限公司首席執行官王浩宇對《證券日報》記者表示，目前折疊屏手機市場是一片“紅海”，但是隨著技術的成熟，未來折疊屏手機市場將逐漸走向成熟，AI是重要技術方向，市場格局也將逐步清晰。

從DSCC發布的數據來看，2023年第四季度，共有23種不同的折疊屏機型出貨。在十大暢銷機型中，榮耀和OPPO各有兩款躋身其中，華為和小米則各有一款。

而華為有望在折疊屏手機上再度實現“超車”。DSCC預測，華為將在2024年第一季度首次在折疊屏手機市場份額上超過三星，這主要受其Mate X5等手機熱賣影響。華為和榮耀將在2024年奪取更多市場份額。

“AI折疊成為手機市場的下一個發展機會，國產廠商正迎‘風’而上，并成為推動產業升級的‘主力軍’。目前行業競爭的焦點已從影像、芯片、屏幕等單純的硬件配置逐漸轉向AI，今年是AI手機元年，所有廠商都將把AI手機作為新的戰略推進。”Wit Display首席分析師林芝對記者表示。

產業鏈上下積極配合

主流手機廠商布局之下，手機產業鏈上下游也緊跟步伐，在各個環節積極研發。從產業鏈來看，柔性OLED屏、鉸鏈、蓋板等是折疊屏手機的核心部件。

縱觀市場，折疊屏核心部件的良品率和成本控制已相對穩定，但也存在生產難度大、良品率有待提升等問題。

當下，國內手機產業鏈企業正在積極創新，著力突破折疊屏手機痛點。隨著京東方、維信諾、TCL華星等一批產業鏈上市公司及相關企業掌握話語權，折疊屏產業鏈關鍵環節中的國產“含量”越來越高。另外，相關上市公司中，福蓉科技、福日電子、日久光電及勁拓股份等公司均已進入折疊屏手機的核心供應鏈。

鑒于手機廠商在AI折疊屏手機的積極布局動作及市場前景，不少上市公司也緊跟擴產相關產品。京東方近日在機構調研中表示，公司正在聯合國內外眾多知名品牌，共同開拓中尺寸OLED屏幕產品的廣闊市場。DSCC報告顯示，京東方2023年第四季度的可折疊面板采購量超過了三星顯示，原因正是華為采購了更多面板，推動了其份額的增長。

國信證券方面認為，AI手機及折疊屏的創新有望驅動福蓉科技等公司的業績增長，看好折疊屏手機快速滲透以及企業持續擴增產能提升訂單承接能力。

精研科技表示，2024年公司以折疊屏手機里面的MIM零部件和整體鉸鏈組裝兩個方面為主，對核心客戶持續跟進，包括研發、量產等；悅安新材日前稱，公司應用于折疊屏鉸鏈的材料，部分已處于產量爬坡狀態，預計該系列產品需求有一定增長；統聯精密則在接受調研時表示，2024年，公司在拓展折疊屏鉸鏈業務的策略會發生變化，更加積極地去爭取與現有客戶的相關業務合作機會。

(家電網? HEA.CN)